멀티 에셋 브로커

마지막 업데이트: 2022년 1월 4일 | 0개 댓글
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인터랙티브 브로커스, 텔아비브 증권거래소 온라인 매매 회원사로 참여

인터랙티브 브로커스 그룹(Interactive Brokers Group, Inc.)(나스닥 GS: IBKR)이 자회사인 인터랙티브 브로커스 UK(Interactive Brokers UK)를 통해 이스라엘 텔아비브 증권거래소(Tel Aviv Stock Exchange, 약칭 TASE)에 온라인 매매 회원사로 참여할 계획이라고 8일 발표했다.

인터랙티브 브로커스 그룹(이하 IB)은 글로벌 자동 전자 매매 중개회사로 전 세계 44만 9000여 명의 고객에게 120개 이상의 통화 기반 매매 서비스를 제공하고 있다.

존 체이트(Jon Chait) 인터랙티브 브로커스 최고운영책임자(COO)는 “텔아비브 증권거래소에 참여하게 돼 기쁘다”며 “IB의 폭넓은 세계 시장 서비스는 대형 금융 기관들이 규모의 문제로 서비스를 제공하지 않는 작은 시장에 투자가들이 상대적으로 낮은 비용으로 효과적 접근을 꾀할 수 있도록 해준다”고 설명했다.

체이트 COO는 “IB의 기술 중심 비즈니스 모델은 여기에 국한되지 않는다”며 “우리 소프트웨어는 국경이 없으며 투자가가 거점 지역에 관계 없이 세계 시장에 동일한 효율로 접근할 수 있도록 뒷받침한다”고 강조했다. 이어 “텔아비브 증권 거래소 참여로 완벽한 다국적 다통화 멀티에셋 클래스 투자 경험을 추구하는 우리의 비전이 한층 진일보했으며 이로써 일반 및 전문 투자가들이 IB가 제공하는 고도의 저비용 툴을 이용할 수 있게 됐다”고 자평했다.

잇타이 벤지브(Ittai Ben-Zeev) TASE 최고경영자(CEO)는 “인터랙티브 브로커스가 TASE의 온라인 매매 회원사로 함께 하게 돼 기쁘다”며 “세계 최대급 규모를 자랑하는 국제적 중개사가 TASE에 가세한 것은 이스라엘 자산 시장과 이스라엘 투자가에 대한 신뢰를 보여준다”고 말했다. 이어 “TSE의 국내외 회원사를 늘려 일반 투자가의 이익을 위한 경쟁력을 강화하는 한편 국내외 투자가들이 TASE에 더욱 쉽게 접근할 수 있도록 한다는 우리의 전략적 계획과 비전이 결실을 거둔 것”이라고 말했다.

인터랙티브 브로커스 그룹(Interactive Brokers Group, Inc.) 개요

인터랙티브 브로커스 그룹(Interactive Brokers Group) 계열사는 전 세계 고객에게 단일 계정인 ‘IB 유니버설 어카운트’(IB Universal Account)를 통해 세계 120여 개 시장과 통화 기반의 유가 증권, 상품, 외환 자동 매매 실행과 위탁 업무를 24시간 제공한다.

인터랙티브 브로커스 그룹은 개인 투자가, 헤지 펀드, 자기자본 거래 그룹, 재무 자문, 선물사에 서비스를 제공한다. 인터랙티브 브로커스 그룹은 기술 및 자동화에 주력해 온 40년 업력을 토대로 고객에게 독창적인 고도의 플랫폼을 제공하고 있으며 고객은 이를 통해 가장 낮은 비용으로 투자 포트폴리오를 운용하고 있다. (2017년 3월 20일 배런스 ‘최우수 온라인 브로커’(Best Online Brokers) 리뷰 기준) 인터랙티브 브로커스 그룹은 고객에게 유리한 실행 비용과 매매/리스크/포트폴리오 관리 도구, 연구 기관 및 투자 상품을 저렴한 비용에 제공하고자 노력하고 있으며 이를 통해 고객이 탁월한 투자 수익을 얻을 수 있도록 돕는다.

[단독] 한투·현대 먼저 웃었다…멀티에셋 헤지펀드 PBS 가선정

헤지펀드 출범을 추진중인 멀티에셋자산운용(옛 KDB산은자산운용)이 한국투자증권과 현대증권을 프라임브로커(PBS)로 가선정했습니다.

9일 금융투자업계에 따르면 멀티에셋자산운용은 3개의 헤지펀드 가운데 2개의 PBS에 한국투자증권과 현대증권을 가선정했습니다.

앞서 멀티에셋자산운용은 지난달 대우증권을 제외한 한국투자증권, 삼성증권, 현대증권, NH투자증권 등 증권사 4곳을 대상으로 PBS 선정 작업에 착수했습니다. 지난 3일 오후 2곳의 증권사로부터 프레젠테이션(PT)를 받고 7일 한국투자증권과 현대증권을 PBS로 가선정한 것으로 나타났습니다.

이미 한국형 헤지펀드 시장에선 멀티에셋자산운용에 대한 관심은 높았습니다. 지난달 미래에셋금융그룹의 자회사로 간판을 바꿔 단 이후 조직정비를 마치고 가장 처음 선보이는 상품이 헤지펀드였습니다. 특히, 멀티 에셋 브로커 미래에셋금융그룹이 전략적인 차원에서 지원을 아끼지 않은 만큼, 4곳의 증권사가 멀티에셋자산운용 헤지펀드의 파트너를 자처하고 나섰습니다.

이번 멀티에셋자산운용 헤지펀드의 PBS 선정과 관련해 한국투자증권의 경우 헤지펀드 관련한 서비스 인프라가 높은 점수를 받았고, 멀티 에셋 브로커 현대증권은 헤지펀드 매니저들에게 특화된 플랫폼 등이 긍정적인 영향을 미친 것으로 풀이됩니다.

현대증권 관계자는 "프랍트레이더 출신인 헤지펀드 매니저들에게 특화된 플랫폼과 KB금융그룹의 세일즈 연계를 통한 펀드 레이징 능력이 선정에 긍정적인 영향을 미친 것 같다"고 말했습니다.

향후 한국투자증권은 각국의 거시경제를 분석해 통화나 채권, 파생상품의 영향을 예측하고 투자해 수익을 올리는 글로벌 메크로 헤지펀드를, 현대는 글로벌 전환사채(CB)에 투자하는 메자닌 헤지펀드를 담당하게 됩니다.

무엇보다 시장점유율 1%대 불과한 현대증권은 지난해 10월 3,000억원에 달하는 `초대어급`인 NH투자증권에 이어 이번 멀티에셋자산운용의 PBS에도 선정되면서 시장점유율 확대를 위한 본격적인 행보를 보이고 있습니다.

일각에선 국민은행의 멀티 에셋 브로커 막강한 네트워크를 활용할 수 있다는 점에서 만년 꼴찌인 위상이 달라질 것이란 관측도 나오고 있습니다.

한 업계 관계자는 "현대증권이 KB금융그룹에 편입된 만큼, 업계 선두주자로 도약할 수 있도록 다방면에서 경쟁력을 키울 수 있을 것"으로 내다봤습니다.

멀티에셋자사운용은 어제 마지막 헤지펀드에 대한 프레이테이션 진행을 마무리하고, 심사를 거쳐 조만간 PBS를 최종 선정하고 펀드 할 계획입니다.

한편, 한국형 헤지펀드 출범 초기인 지난 2012년 멀티 에셋 브로커 2월 당시 KDB산은자산운용은 계량분석(퀀트)을 기반으로 롱숏 전략을 활용하는 헤지펀드 2개를 선보였습니다. 하지만, 기대와 달리 펀드 수익률은 설정한지 1년여 만에 10% 이상 하락했고, 계속된 성과 부진에 자금 모집까지 난항을 겪으면서 결국 2013년 10월 이후 펀드는 순차적으로 청산됐습니다. 2014년 7월 `KDB 파이오니어 롱숏 안정형 전문사모투자신탁 제1호`의 청산을 끝으로 헤지펀드 사업에서 완전히 손을 뗐습니다.

이후 미래에셋자산운용 자회사로 다시 출범한 멀티에셋자산운용(옛 KDB산은자산운용)은 2년만에 한국형 헤지펀드 시장에 2년만에 재진출했습니다. 헤지펀드를 비롯한 사모펀드 시장이 보다 더 확대될 것으로 판단하고, 이에 집중한다는 계획입니다.

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Smart Elder Life^^ 感謝!

한국형 헤지펀드 시장에 출사표를 던진 자산운용사들이 헤지펀드 설정과 출시를 1~2주 앞두고 시드머니(초기 투자금)를 마련하기 위해 분주히 움직이고 있다. 해외에서는 프라임 브로커(헤지펀드 운용에 필요한 각종 서비스를 제공하는 종합금융투자사업자)가 주로 헤지펀드에 초기 자금을 대준다.

그러나 우리나라에서는 헤지펀드가 처음 등장하는 만큼 과거 운용 성과가 없기 때문에 연기금 등의 기관 투자자들이 선뜻 투자 의사를 밝히지 않고 있다. 운용사들은 프라임 브로커 증권사를 선정할 당시 약속받은 자금과 자기자본 외에도 금융 계열사에 손을 벌려 펀드를 조성하고 있다.

한화자산운용은 1호 헤지펀드를 프라임 브로커가 제공하는 자금과 금융 계열사의 지원을 통해 조성하기로 했다. 1호 헤지펀드의 규모는 300억원 정도다. 이 가운데 멀티 에셋 브로커 한화자산운용의 프라임 브로커로 선정된 우리투자증권(005940) (10,650원▲ 300 2.90%) 이 시드머니로 50억원을 제공하기로 했다.

한화자산운용 관계자는 “나머지 자금 마련을 위해 금융 계열사와 논의를 하고 있다”며 “멀티 에셋 브로커 그 중에서도 손해보험 쪽이 주로 1호 헤지펀드에 자금 참여를 할 것 같다”고 말했다. 그는 “별도로 요청해온 증권사들을 대상으로 프레젠테이션도 다니고 있다”고 말했다.

동양자산운용도 금융 계열사로부터 헤지펀드에 초기 투자금을 유치했다. 동양자산운용은 12월에 한 펀드당 200억~300억원씩 총 500억원 규모의 헤지펀드 2개를 출시할 예정이다. 지분법상 계열사는 한 펀드에 펀드 자산 대비 20% 이하로 투자해야 한다.

동양자산운용 관계자는 “계열사가 지원하는 멀티 에셋 브로커 시드머니 외에 프라임 브로커로 선정한 한국투자증권과 삼성증권(016360) (52,800원▲ 1,100 2.13%) 의 자금 참여, (동양자산운용의) 자기자본 투입을 통해 헤지펀드 조성을 완료할 것”이라고 말했다.

500억원 규모의 헤지펀드 출시를 준비 중인 한국투자신탁운용의 경우, 프라임 브로커로 선택한 우리투자증권에서 투자받기로 한 시드머니는 50억원에 불과하다. 나머지 자금은 계열사인 한국투자증권이 제공하기로 했다.

한국투자신탁운용 관계자는 “개인이나 기관 투자자 입장에서는 한국형 헤지펀드라고 해서 일반 사모펀드와 크게 다른 점이 없는데, 굳이 헤지펀드에 투자해 외부 시선에 노출될 필요가 없다고 생각한다”며 “출범 초기에는 계열사와 프라임 브로커의 자금 투자를 통해 헤지펀드를 운용할 것”이라고 말했다. 한국투자신탁운용은 자사 헤지펀드에 자기자본도 투입하지 않기로 결정했다.

프라임 브로커 사업에 진출한 5개 대형 증권사 중 헤지펀드 시드머니 투자에 가장 적극적인 행보를 보이는 곳은 우리투자증권이다. 우리투자증권은 6개 운용사의 헤지펀드에 각각 50억원씩 투자하기로 했다. 이 중 계열사 관계라 프라임 브로커 관계를 맺을 수 없었던 우리자산운용에도 50억원을 투자해 초기 자금 조성을 돕는다.

Paras Anand

Paras는 피델리티 인터내셔널 아시아태평양 최고투자책임자로서 모든 자산을 대상으로 지역적 우선순위를 결정하고, 혁신을 주도하며, 이 부문을 대표하여 규제기관 및 정책당국 등 외부기관을 상대합니다.

또한 현재 이머징마켓 및 오스트레일리아 주식 포트폴리오 운용팀을 관리하는 동시에 시스템 투자 전략, 투자 프로세스에서 데이터, 애널리틱스, 인공지능 활용 등 글로벌 이니셔티브를 지휘합니다. 전세계적으로 지속가능투자, 기업금융, 주식자본시장도 책임지고 있습니다.

2012년 유럽 주식 CIO로 피델리티에 입사하여 지금은 Fidelity 4 Everyone으로 발전한 여성 네트워크 형성에 기여했고, 오늘날은 LGBT를 포함한 D&I 의제에 참여하여 LGBT 협력자로서 프로그램에 긴밀히 관여하고 있습니다. ESG의 모든 측면에서 조직 성과를 개선하기 위한 전략을 수립하는 피델리티의 기업 지속가능성 프로그램의 공동 스폰서이기도 합니다.

영국에서 성장했고 지금은 싱가포르에 거주하고 있습니다. 학술적으로 예술 분야에 주로 관심이 있었으나, 일본 주식 펀드 매니저였던 모친을 통해 투자에 관심을 갖게 되었습니다. 투자 경력을 시작하면서 본인의 예술적 배경이 시장의 심리 및 비즈니스 역학구도를 이해하는 데 도움이 된다는 사실을 깨닫고, 유럽 주식 펀드 매니저로서 이를 투자 프로세스에 반영했습니다.

다양한 배경, 다양한 문화, 고유의 인생 경험으로부터 나오는 통찰력을 활용하여 다양한 견해를 가진 팀을 발전시킴으로써, 불확실한 상황에서도 최선의 의사결정을 내릴 수 있다고 믿습니다. 개인들이 독립적인 주체로서 충분한 지원을 받는 심리적으로 안전한 환경을 창조하는 것이 다양한 팀을 관리하는 데 중요하다고 생각합니다.

Serhat Birbilen

주식 리서치 애널리스트

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Serhat Birbilen은 2018년부터 피델리티에서 유럽 중형 재량소비재를 주로 담당하는 애널리스트로 일하고 있습니다. 그 이전에는 골드만삭스에서 이머징마켓 담당 주식 리서치 애널리스트로 일했습니다.

또한, Serhat은 보스턴 컨설팅 그룹에서 리테일, 헬스케어 전략과 기업혁신 프로젝트를 담당하기도 했습니다. Insead Business School에서 MBA를 수료했고, Bogazici University as the valedictorian에서 경영학을 전공했습니다.

Martin Dropkin

아시아 채권 헤드

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Marty Dropkin은 홍콩에 근무하는 아시아 채권 부문 헤드입니다.


22년 이상의 투자 경력을 보유하고 있으며 2010년 채권 분야에서 글로벌 통신, 미디어, 기술(TMT) 부문을 담당하는 시니어 크레딧 애널리스트로 피델리티 인터내셔널에 입사했습니다.

2014년에는 크레딧 리서치 책임자가 되었고 2018년에는 글로벌 채권 리서치 책임자가 되어, 런던, 홍콩, 샹하이, 토론토의 펀덤벤털 및 퀀트 리서치 팀을 담당했습니다. ESG 이니셔티브에 적극적으로 관여하고 있으며 미국 하이일드 부문의 확장을 지휘하고 있습니다.

PE, 부실채권, CLO, 롱온리 채권 및 주식 펀드 등 다양한 스펙트럼의 경력을 쌓았습니다. AT&T Submarine Systems Inc에서 엔지니어로 경력을 시작한 뒤 1998년 Merrill Lynch에 글로벌 주식 리서치 애널리스트로 입사한 뒤 Credit Suisse로 이직했습니다. 2003년부터 2010년까지는 Grotevant Research Partners LLC에서 다양한 자본구조에 걸쳐 글로벌 TMT를 담당하는 시니어 애널리스트로 일했습니다.

버지니아대학교에서 전기공학 BS, 펜실베이니아대학교 와튼스쿨에서 MBA / 국제지역학 MA를 취득했습니다.

George Efstathopoulos

포트폴리오 매니저

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2011년 피델리티에 피델리티 멀티에셋 채권 리서치 애널리스트로 입사하여 2013년 12월 어시스턴트 포트폴리오 매니저, 2015년 공동 포트폴리오 매니저로 승진했습니다.

2017년 1월에는 포트폴리오 매니저가 되어 홍콩으로 옮겼습니다. 피델리티 입사 전에는 Stamford Associates에서 채권 매니저로서 리서치 및 포트폴리오 운용을 담당했습니다.

Russell Investments에 자본시장 인턴으로 입사하여 경력을 시작한 뒤 미국 시애틀 소재 Russell 본사에서 교육 과정에 참여했습니다. 이후 런던으로 복귀하여 채권팀 포트폴리오 애널리스트 및 리서치 애널리스트로 재직했습니다. 2004년 워릭비즈니스스쿨에서 경영과학 MSc, 2003년 사우샘프턴대학교에서 경영 BSc를 취득했습니다.

Dr Yuwa Hedrick-Wong

최고경제평론책임자, Forbes Asia / 싱가포르국립대학교 리콴유공공정책대학원 객원 연구원

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Dr Yuwa Hedrick-Wong는 Forbes Asia의 최고경제평론책임자며 싱가포르국립대학교 리콴유공공정책대학원 객원 연구원입니다. 2009 ~ 2018년 Mastercard의 글로벌 수석 이코노미스트 겸 아카데믹자문위원회 의장, 2010 ~ 2014년 캐나다 브리티시컬럼비아대학교 국제경영 HSBC 초빙교수, 2006 ~ 2011년 중국 샹하이 푸단대학교 경영대학원 겸임교수, 2003 ~ 2004년 싱가포르 시카고대학교 경영대학원 초빙교수를 역임했습니다. 캐나다인으로서 유럽, 사하라 이남 아프리카, 중동, 북아프리카, 아시아태평양에서 25년간 일한 뒤 2011년 캐나다로 귀국했습니다. 트렌트대학교를 졸업하고 브리티시컬럼비아대학교에서 석사 학위, 캐나다 사이먼프레이저대학교에서 박사 학위를 취득했습니다.

포트폴리오 매니저

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피델리티 인터내셔널 포트폴리오 매니저로 홍콩에서 근무하고 있습니다. 투자 경력은 16년이 넘으며 현재 Fidelity China Consumer Fund(SICAV 및 OEIC)와 Fidelity Funds – Taiwan Fund의운용을 담당하고 있습니다.

2010년 한국에서 투자 애널리스트로 피델리티에 입사하여 한국 소비재, 기술, 헬스케어, 지역 천연자원 부문을 담당하다가 2013년 홍콩으로 옮겨서 중국과 한국 기술업종을 담당하기 시작했습니다. 2017년 포트폴리오 매니저가 되었습니다.

피델리티 입사 전에는 한국 AIG Investments직접투자사업에서 어소시에이트로 일했고, 그 전에는 서울 소재 Boston Consulting Group에서 어소시에이트 컨설턴트로 일했습니다.

필라델피아 펜실베이니아대학교 와튼스쿨 M.B.A., 연세대학교에서 B.B.A.를 취득했으며, 델라웨어공인회계사회에서 CPA 자격을 취득했습니다.

Parag Khanna

글로벌 전략 어드바이저, 베스트셀러 작가, FutureMaps 설립 및 경영파트너

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Parag Khanna는 저명한 글로벌 전략 어드바이저이자, 세계여행가이며 베스트셀러 작가입니다. 그는 데이터와 시나리오 기반 전략 어드바이저리 기업인FutureMap의 설립자이자 경영파트너입니다. Parag의 신간으로는 The Future is Asian: 멀티 에셋 브로커 멀티 에셋 브로커 Commerce, Conflict & Culture in the 21st Century (2019)가 있습니다. 그는 세계 질서의 미래에 대한 3부작인 The Second World: Empires and Influence in the New Global Order (2008), How to Run the World: Charing a Course to the Next Renaissance (2011), Connectography: MAPPING The Future of Global Civilization (2016)를 저술하였고, Technocracy in America: Rise of the Info-State (2017)의 저자이자 Hybrid Reality: Thriving in the Emerging Human-Technology Civilization (2012)의 공동저자이기도 합니다.

Parag은 Esquire가 선정한 “21세기 가장 영향력 있는 75명”에 선정되었으며, WIRED 잡지에 특집으로 다뤄지기도 했습니다. 그는 London School of Economics에서 박사학위을 받았고, School of Foreign Service at Georgetown University에서 학사 및 석사학위를 받았습니다. Parag은 약 150개국을 여행했으며, 세계경제포럼의 Young Global Leader이기도 합니다.

Marion O’Donnell

지속가능투자 어소시에이트 디렉터

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2012년 5월 ESG 팀에 합류한 이래 피델리티 글로벌 투자팀과 긴밀히 협력하여 환경, 사회, 지배구조 분석을 투자 의사결정 프로세스에 반영하는 업무를 지원하고, 고객관계팀 및 해외세일즈팀과 협력하여 외부 커뮤니케이션 네트워크에서 ESG 합리화를 지원합니다.

2010년 10월 피델리티 인터내셔널에 입사한 뒤 유럽과 미국의 위임투표 애널리스트, 투자법무팀 소속 변호사로서 파생상품 문서 및 외부 계약서 작성을 지원했습니다.

피델리티 입사 전에는 아일랜드 더블린 소재 P.J. Walsh & Company, Solicitors에서 개인 의뢰인 변호사로 일했습니다. 아일랜드, 잉글랜드, 웨일즈 변호사 자격 소지자입니다.

Terrence Pang

포트폴리오 매니저

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Terrence Pang은 피델리티 아시아 하이일드 및 중국 하이일드 전략의 조인트 포트폴리오 매니저이며, Fidelity Enhanced Reserve Fund, Fidelity Funds – Asia Pacific Strategic Income Fund 및 Fidelity China RMB Bond Fund의 공동 PM으로서 2013년 7월 피델리티에 입사하여 현재 홍콩에서 근무하고 있습니다.

조인트 리드 PM이 되기 전에는 2019년 6월 이후 어시스턴트 PM으로 일했고 2020년 2월 이후에는 공동 PM을 역임했습니다.

포트폴리오 운용팀에 합류하기 전에는 크레딧 애널리스트로서 포트폴리오 매니저, 트레이더, 다른 애널리스트들과 긴밀히 협력했습니다. 부동산 및 산업재 등 아시아 하이일드 내 다양한 산업을 담당했으며, 중국 국내, 기타 이머징마켓 및 선진시장 하이일드 분야에서 경력을 쌓았습니다.

CFA 자격 소지자이며, 옥스퍼드대학교에서 이학석사, 홍콩 중문대학교에서 경영학사 학위를 취득했습니다.

Dhananjay Phadnis

포트폴리오 매니저

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Dhananjay Phadnis는 19년의 아시아 기업 리서치 및 투자 경력을 보유하고 있습니다. 2004년 피델리티에 투자 애널리스트로 입사하여 인도 뭄바이에서 근무하면서 산업재, 소재 및 기타 경기민감업종을 담당했습니다. 2006년 홍콩으로 옮겨 지역 통신 업종을 담당하면서, 같은 기간 처음에는 경기민감업종팀에서 다음에는 역내 통신 및 유틸리티 팀에서 섹터 리더를 역임했습니다. 2008년 Fidelity Funds - Indonesia Fund를 운용하기 시작하여 2009년 리서치 디렉터, 2011년 포트폴리오 매니저로 승진했습니다. 현재 피델리티의 주력 펀드인 Fidelity Asia Focus Fund 등 아시아태평양 지역 펀드를 운용하고 있습니다.

2001년 JP Morgan India에서 주식 리서치 어소시에이트로 투자 경력을 시작했습니다. 인도 푸네대학교에서 상학사, 방갈로르 IIM에서 MBA를 취득했고, 칙허회계사이자 CFA 자격 소지자입니다.

Matt Quaife

아시아 멀티에셋 헤드

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Matt는 멀티 에셋 브로커 아시아 멀티에셋 운용팀의 헤드이며, 유럽의 헤드와 함께 공동으로 운용팀을 이끌고 있습니다. 팀 중심 운용 프로세스를 총괄하고 있으며, 포트폴리오 매니저들의 전략이 장기 운용목표와 일치할 수 있도록 긴밀하게 협력하고 있습니다. Matt는 운용전략 간 상호협력을 이끌고 운용팀에 대한 멘토링을 제공하며,비즈니스 전략과 관련된 피델리티의 다양한 포럼에서 팀을 대표하는 데에 있어 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 또한. Matt는 자산배분 관련 폭넓은 경험을 바탕으로 절대수익과 다이나믹 성장에 초점을 둔 투자전략을 관리하고 있습니다.

피델리티 입사 전에는 UBS Global Asset Management에서 10년 동안 Multi Asset Portfolio Manager로 일했고, 그 전에는 Ernst & Young에서 금융 애널리스트로 시작했습니다. Matt는 14년의 운용 관련 경력이 있고, Certificate in Quantitative Finance, CFA, CAIA를 보유하고 있습니다. 그는 Bath University에서 수리과학 학사학위를 받았습니다.

Stuart Rumble

투자 디렉터, 피델리티 멀티에셋

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Stuart Rumble은 피델리티 인터내셔널의 투자 디렉터로서, 주 업무는 아시아 지역의 기관 및 리테일 고객에게 전략적인 투자 어드바이스와 멀티에셋 포트폴리오 솔루션을 제공하는 것입니다. 그는 FF Global Multi Asset Income, FF Asia Pacific Multi Asset Growth and Income and FF Greater China Multi Asset Growth and Income 등 피델리티의 다양한 멀티에셋 펀드들을 맡고 있습니다.

Stuart는 20년의 업계 경력을 가지고 있고, 멀티 에셋 브로커 피델리티에는 2006년 입사했습니다. 그 이전에는 Lloyds TSB Private Banking에서 근무했습니다. 선진국 채권시장을 중점적으로 맡으면서 6년 동안 채권전략 분야를 한 이후 2016년 다시 멀티에셋팀에 합류했습니다. 그는 또한 주식운용팀 및 기관 멀티 에셋 브로커 마케팅팀과도 긴밀하게 일하는 역할을 하기도 했습니다. Stuart는 the Chartered Institute for Securities & Investment Diploma를 보유하고 있습니다.

Ned Salter

주식 부문 헤드 – 글로벌 리서치 및 일본 제외 아시아 투자

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주식 투자 업계에서 14년 가까운 경력을 쌓은 뒤 2014년 리서치 디렉터로 피델리티에 입사했습니다. 리서치 디렉터(DOR)로서 글로벌 주식 리서치팀을 관리하고 다양한 섹터 및 자산을 대상으로 한 글로벌 리서치 프로젝트를 지휘했으며, 인턴, 하계 인턴, 대학 졸업자 채용을 담당했습니다.

2016년 유럽 리서치 책임자로 승진하여 유럽 내의 모든 주식 리서치 업무를 책임지며 애널리스트와 DOR 팀을 관리했습니다. 2018년 8월에는 주식 책임자로 책임이 확대되어 글로벌 인컴 PM 팀, 섹터 PM 팀 관리 및 피델리티 테마투자 이니셔티브 지휘를 맡았습니다. 가장 최근에는 전세계 주식 리서치를 운영하는 강력한 리더십팀을 활용하여 글로벌 주식 리서치의 책임을 담당했습니다. 또한 일본 제외 아시아태평양 투자팀을 관리하고 있으며, 지속가능투자운영위원회(SIOC) 위원이고 피델리티 ESG 등급평가 프로그램의 이그제큐티브 스폰서이기도 합니다.

피델리티 입사 전에는 Putnam Investments에 2001년 입사하여 주식 애널리스트로서 글로벌 자동차 및 자본재 산업을 담당했습니다. 2009년 이후에는 Putnam Global Industrials Fund를 공동 운용하기도 했습니다. Putnam 재직 시 보스턴, 런던, 싱가포르에서 전세계의 애널리스트 및 어소시에이트들을 관리했습니다.

케니언 칼리에서 경제학 AB, 하버드 경영대학원에서 MBA를 취득했습니다.

Jenn-Hui Tan

글로벌 스튜어드십 및 지속가능투자 헤드

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Jenn-Hui Tan은 피델리티 인터내셔널의 글로벌 스튜어드십 및 지속가능투자 헤드입니다.

개입 전략 및 정책, 표결 및 ESG 통합 등 피델리티의 지속가능투자 활동에 내외의 리더십을 제공합니다.

2007년 피델리티 인터내셔널에 입사하기 전에는 Norton Rose Fulbright에서 기업금융 변호사로서 자본시장 및 M&A 거래 관련 자문을 제공했습니다. 더럼대학교에서 법학 LLB 학위를 취득했습니다.

Terence Tsai

투자 애널리스트

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Terence Tsai는 피델리티 인터내셔널의 투자 애널리스트로서 홍콩에 근무합니다.

현재 피델리티 인터내셔널에서 운수업종을 담당하고 있으며, 2018년 입사했고 금융업계 경력은 7년입니다.

켈로그 경영대학원 MBA, 서던캘리포니아대학교 경영학 BS, 경제학 BA를 취득했습니다.

Flora Wang

지속가능투자 디렉터

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Flora Wang는 피델리티 인터내셔널의 지속가능투자 디렉터입니다.

홍콩에 근무하며 중화권 내 피델리티 인터내셔널의 환경, 사회, 지배구조(ESG) 관련 사안에서 피투자회사 개입 노력을 지휘하는 동시에, 피델리티 포트폴리오 매니저 및 애널리스트들과 긴밀히 협력하여 이들 기업의 의사결정 프로세스를 개선하기 위한 ESG 분석을 수행합니다.

피델리티 입사 전에는 BlackRock에서 중화권 시장 투자 스튜어드십 책임자로 일했고, 그 전에는 Institutional Shareholder Services에서 중국 및 대만 리서치 책임자를 역임했습니다. 싱가포르경영대학교 리콩찬경영대학원에서 재무 분야 MS, 칭화대학교에서 경제학 BA를 취득했으며, CFA 자격 소지자입니다.

Catherine Yeung

투자 디렉터

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Catherine Yeung은 피델리티 인터내셔널의 투자 디렉터로서 홍콩에 근무하여 투자팀에서 피델리티 주식 포트폴리오 매니저들과 일합니다. 모든 고객 채널 및 지역에서 일본 제외 아시아태평양 지역 주식투자 부문의 상품 운용 및 커뮤니케이션을 담당하며, Bloomberg, CNBC, BBC, Sky News Australia, BNN Canada, Channel News Asia, TV Monde, Deutsche Welle 및 스웨덴 DiTV 등 다양한 해외 방송에 정기적으로 출연하여 시황 논평을 제공합니다.

2006년 피델리티에 입사했으며 투자업계에서 일한 경력은 23년이 넘습니다. 피델리티 입사 전에는 오스트레일리아 시드니 소재 BT Financial Group에서 5년간 재직했으며, 그 가운데 3년간은 어시스턴트 포트폴리오 매니저로서 BT의 분산투자 펀드를 운용했습니다.

1995 ~ 1999년 오스트레일리아 시드니 소재 Bankers Trust Australia 및 United Capital Securities에서 선물 브로커로서 3년 및 5년물 채권 선물 중개를 담당했으며, Reuters 등 세계적 수준의 미디어 기업에서 2년간 종사하기도 했습니다.


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